澎湃新聞獲取一份“16碧園05”的文件《關于碧桂園控股有限公司2016年非公開發行公司債券(第四期)(品種二)2023年第二次債券持有人會議的補充通知》。

碧桂園控股有限公司2016年非公開發行公司債券（第四期）（品種二）簡稱“16碧園05”，為碧桂園（02007.HK）全資附屬公司碧桂園地產集團有限公司發行的私募債券，這是碧桂園首只尋求展期的債券。“16碧園05”今年9月2日到期，余額為39.04億元。

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補充通知顯示，8月29日，“16碧園05”2023年第二次債券持有人會議已于8月29日9:00開始通訊表決。債券持有人會議由碧桂園控股有限公司、中信建投證券股份有限公司召集。

澎湃新聞此前獲取的一份文件顯示，8月29日9:00至8月31日22:00召開的碧桂園控股有限公司2016年非公開發行公司債券（第四期）（品種二）2023年第二次債券持有人會議，將審議《關于豁免本次會議召開相關程序要求的議案》和《關于增加40個自然日寬限期的議案》。

補充通知顯示，根據《碧桂園控股有限公司2016年非公開發行公司債券(第四期)募集說明書》《碧桂園控股有限公司2015年非公開發行公司債券持有人會議規則》的約定，單獨或合計持有本次債券總額10%以上的債券持有人書面提議召開的，受托管理人應當及時召集債券持有人會議。

補充通知稱，今召集人收到持有本期債券剩余未償本金規模10.5%有表決權債券持有人提出的《關于2023年8月10日穆迪投資者服務公司將碧桂園控股有限公司的企業家族評級和其高級無抵押評級下調事件構成違約責任的議案》(以下簡稱“《補充議案》”)。

議案顯示，2023年8月10日穆迪投資者服務公司將碧桂園控股有限公司的企業家族評級和其高級無抵押評級下調事件，構成違約責任，不予豁免"。

8月10日，穆迪投資者服務公司將碧桂園控股有限公司（CountryGardenHoldingsCompanyLimited，簡稱“碧桂園”）的企業家族評級由“B1”下調至“Caa1”，將其高級無抵押評級由“B1”下調至“Caa2”，評級展望為“負面”。

“16碧園05”第一次債券持有人會議尚未結束。碧桂園此前的節奏是8月23日9:00至8月25日22:00召開第一次債權人會議，審議《關于豁免本次會議召開相關程序要求的議案》、《關于調整債券本息兌付安排及增加增信保障措施的議案》以及《關于要求發行人按期全額兌付“16碧園05”本息的議案》。

來自碧桂園內部的消息，碧桂園旗下債券的重組事宜上，更多的投資人要求發行人提高債券展期方案中的“首付”比例；多位投資人向澎湃新聞表示，希望實控人家族提供擔保，并且已經有投資人在與碧桂園的談判中提了出來。

此后，碧桂園將“16碧園05”債券持有人第一次會議的投票時間由此前的8月25日22:00延長至8月31日22:00。

澎湃新聞獲取的第一次會議文件顯示，至少10%的投資人要求“全額兌付”。澎湃新聞獲取的“16碧園05”2023年第一次債券持有人會議的通知文件顯示，召集人收到超過10%有表決權債券持有人所提出的議案《關于要求發行人按期全額兌付“16碧園05”本息的議案》。

上述要求全額兌付的議案與發行人給出的《關于調整債券本息兌付安排及增加增信保障措施的議案》為互斥關系，持有人只能選擇同意其中一項，若持有人同時選擇同意兩個議案，將再行確認持有人投票意愿。

（文章來源：澎湃新聞）