A股三大指數(shù)昨日再度走弱，滬指圍繞3000點上下震蕩，創(chuàng)業(yè)板指領(lǐng)跌。截至收盤，上證指數(shù)跌0.55%，報2982.90點；深證成指跌0.63%，報10750.14點；創(chuàng)業(yè)板指跌1.50%，報2337.25點。

盤面上，受OK鏡納入集采消息影響，眼科醫(yī)療板塊大跌，歐普康視以20%幅度跌停。此外，教育信息化、信創(chuàng)概念股持續(xù)發(fā)酵。

眼科板塊集體重挫

【資料圖】

昨日，醫(yī)療板塊回調(diào)，眼科方向領(lǐng)跌，歐普康視20%幅度跌停，愛爾眼科跌超13%，普瑞眼科、何氏眼科、愛博醫(yī)療等個股紛紛跟跌。

10月26日，河北省醫(yī)用藥品器械集中采購中心發(fā)布了《關(guān)于開展20種集采醫(yī)用耗材產(chǎn)品信息填報工作的通知》。這20種采購品種名單中出現(xiàn)了“角膜塑形硬性透氣接觸鏡”，俗稱OK鏡。

據(jù)悉，OK鏡適用于眼睛延緩近視和散光度數(shù)增長，廣泛用于青少年近視防控。2021年《中國眼健康白皮書》發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，全國兒童青少年總體近視率為52.7%。初高中學(xué)生的近視率已分別增至70%、80%以上。

歐普康視是國內(nèi)OK鏡領(lǐng)域的龍頭企業(yè)，目前主要業(yè)務(wù)為角膜塑形鏡等硬性接觸鏡類產(chǎn)品及配套護(hù)理產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售。據(jù)歐普康視披露，公司2021年86%的業(yè)務(wù)收入來自硬性角膜接觸鏡行業(yè)，業(yè)務(wù)整體毛利率高達(dá)77%，其中角膜塑形鏡單品毛利率89.66%。

10月26日晚間，歐普康視在投資者互動平臺就“OK鏡集采”消息作出回應(yīng)稱，OK鏡集采消息仍然充滿諸多不確定性，上述通知目前是讓企業(yè)填報信息，是否實施帶量集中采購以及招投標(biāo)細(xì)則均有待確定。

信創(chuàng)概念持續(xù)活躍

昨日，信創(chuàng)概念股繼續(xù)發(fā)酵，真視通收獲4連板，創(chuàng)意信息漲20%，久其軟件、恒生電子、星網(wǎng)銳捷等多股漲停。

市場人士認(rèn)為，本輪信創(chuàng)行情有兩大主要推動因素：一是國家對于信創(chuàng)板塊的政策支持；二是信創(chuàng)板塊整體估值較低，在行業(yè)高成長空間確定的情況下，吸引資金流入信創(chuàng)板塊。

首創(chuàng)證券表示，從過去15年的歷史看，每5年計算機(jī)板塊都會孕育一輪強(qiáng)勢行情，而行情主線和漲幅最好的標(biāo)的基本都在其間的產(chǎn)業(yè)政策主線中。今年以來，以運營商為代表的行業(yè)信創(chuàng)持續(xù)加速，信創(chuàng)產(chǎn)品份額不斷提升。預(yù)計后續(xù)除運營商外，金融、能源及各類央企信創(chuàng)也有望加速。

也有機(jī)構(gòu)對于信創(chuàng)概念持謹(jǐn)慎態(tài)度。湘財基金認(rèn)為，招投標(biāo)情況、交付驗收時間延后、IT預(yù)算波動等因素，都會影響信創(chuàng)行情啟動時點及行情上漲空間。此外，信創(chuàng)板塊需求雖廣闊，但換機(jī)存在周期，信創(chuàng)需求存在天花板，進(jìn)而影響其中長期估值。

市場或再現(xiàn)風(fēng)格切換

展望后市，大多數(shù)機(jī)構(gòu)持相對樂觀態(tài)度，建議投資者關(guān)注市場風(fēng)格變化。

國盛證券認(rèn)為，當(dāng)前A股市場已初步構(gòu)筑起小周期雙底走勢，伴隨成交量逐步放大，市場情緒得到有效修復(fù)，后市反彈有望延續(xù)。從近期各板塊表現(xiàn)及資金動向來看，后市存在市場風(fēng)格高低切換和大小票切換的可能，需留意觀察。短期可關(guān)注仍處于相對低位的國產(chǎn)軟件、醫(yī)藥等板塊，中長期可繼續(xù)關(guān)注行業(yè)高景氣的新能源汽車、光伏等板塊。

中信建投策略首席分析師陳果認(rèn)為，隨著A股在三季度結(jié)束反彈進(jìn)入調(diào)整，資金重回中小市值板塊，雙創(chuàng)板塊優(yōu)質(zhì)個股受到青睞，科創(chuàng)板配置比例提升明顯，但大盤成長風(fēng)格股票的配置比例下滑較多，整體來看，主動增配周期和金融板塊較多。

朱雀基金表示，當(dāng)前宏觀環(huán)境下，流動性相對充裕。結(jié)構(gòu)方面，“雙碳”領(lǐng)域有確定的需求增長，供給端企業(yè)投資熱情較高，投資機(jī)會層出不窮。9月以來，相關(guān)領(lǐng)域上市公司股價出現(xiàn)了顯著調(diào)整，立足四季度乃至明年，這些公司的估值水平已處于比較有吸引力的區(qū)間。

（文章來源：上海證券報）